En diez días, tres noticias que parecen sueltas contaron la misma historia.
- 26 de octubre. Microsoft ofrece retiros voluntarios a 60.000 empleados, cerca del 27 % de su planta global, mientras su inversión en centros de datos para IA no deja de crecer.
- 29 de octubre. Las acciones de ServiceNow, una de las empresas de software empresarial más grandes del mundo, caen un 27 % en un solo día: el peor de su historia. Y eso que sus ingresos crecieron más del 20 %.
- 4 de noviembre. Meta compra Conductor, una startup cuyo producto pone a varios agentes de IA a programar en paralelo, cada uno en una parte distinta del proyecto.
El mercado tiene un nombre para el miedo que une todo esto: SaaSpocalypse, el apocalipsis del software por suscripción. Nuestra lectura es menos dramática y, creemos, más útil: la IA no está matando al software, está matando una forma de cobrarlo.
Qué pasó con ServiceNow (y por qué importa aunque no la uses)
ServiceNow vende software para gestionar procesos internos: soporte de TI, recursos humanos, atención al cliente. Como casi todo el software empresarial, cobra en buena parte por usuario: cada persona que lo usa es una licencia.
Sus números del tercer trimestre no fueron malos. Los ingresos subieron más del 20 %, a 4.110 millones de dólares, y el valor de sus nuevos contratos de IA creció un 65 %. Pero, según CNBC, los resultados “revivieron los temores de que las nuevas capacidades de IA trastoquen los modelos de negocio tradicionales del software”.
El detalle más revelador está en lo que preocupó a los analistas: su nuevo equipo de ingenieros que se instala dentro de las empresas clientes para construir soluciones de IA. Es decir, una de las empresas de software empaquetado más grandes del planeta está mandando ingenieros a hacer desarrollo a la medida. Y el mercado duda de que eso dé resultados pronto: “hay que esperar hasta el próximo año para ver ese punto de inflexión”, dijo Tyler Radke, analista de Citi.
La cuenta que asusta a los inversionistas
El problema es aritmético. Si una empresa tiene 100 personas atendiendo solicitudes y paga 100 licencias, y un agente de IA permite hacer el mismo trabajo con 30, la empresa ya no necesita 100 licencias. El cliente no se fue; simplemente paga por menos “sillas”.
Y la presión no solo viene por el lado del cliente. Microsoft, el mayor vendedor de software del mundo, le ofreció la salida a más de una cuarta parte de su gente mientras su inversión en centros de datos sigue creciendo; según AP, el gasto del sector en esa infraestructura probablemente supera los 700.000 millones de dólares este año. La propia Microsoft dice que quiere ayudar a su gente a “enfocarse en el trabajo que más importa”. Las empresas de tecnología están moviendo plata de personas a infraestructura de IA, y esperan que sus clientes hagan lo mismo.
Nuestra lectura: lo que el mercado está entendiendo a medias
1. Cobrar por usuario fue un buen negocio mientras el usuario era una persona
Durante 20 años, cobrar por usuario funcionó porque el valor del software crecía con la cantidad de gente que lo usaba. Cuando parte del trabajo lo hace un agente, esa relación se rompe. El software sigue siendo necesario (de hecho, los agentes necesitan sistemas con datos ordenados y APIs para trabajar), pero la factura ya no puede medirse en cabezas.
Lo que viene es cobrar por resultado, por uso o por proceso resuelto. Las empresas que lo entiendan primero van a pagar menos por lo mismo.
2. El software a la medida dejó de ser un lujo
Hace cinco años, construir un sistema propio era más caro y más lento que pagar una suscripción, y casi siempre tenía sentido adaptar la empresa al software. Con agentes de IA en el equipo de desarrollo, el costo de construir bajó mucho. Para muchos procesos, la cuenta empieza a cambiar: un sistema propio, hecho para cómo trabaja tu empresa, sin pagar licencias que crecen con tu planta de personal.
Que ServiceNow esté mandando ingenieros a construir dentro de sus clientes no es una anécdota. Es la industria reconociendo que el valor está en adaptar la tecnología al negocio, no al revés.
3. Programar se está convirtiendo en dirigir
Conductor no escribía código: coordinaba a varios agentes de Anthropic y OpenAI que lo escribían en paralelo, cada uno en su espacio. Que Meta la haya comprado dice hacia dónde va el oficio: el desarrollador pasa de escribir cada línea a definir bien el problema, repartir el trabajo, revisar y responder por el resultado.
Eso no hace menos importante al ingeniero; hace más caro el error de no tener uno. Un agente produce código rápido. Que ese código sea seguro, mantenible y resuelva lo que el negocio necesita sigue siendo trabajo humano.
4. La lección que nadie está mirando: tu proveedor puede desaparecer en dos semanas
Hay un dato pequeño en la compra de Conductor: su servicio en la nube se apaga el 20 de noviembre y después empiezan a borrar los datos de los usuarios. Dos semanas de aviso.
Esto va a pasar cada vez más. En plena ola de IA, las herramientas nacen, las compran y cierran a una velocidad nunca vista. Si tu operación depende de una plataforma que no controlas, la pregunta no es si va a cambiar, sino si vas a poder sacar tus datos cuando cambie.
Y para no caer en el pánico
Conviene poner las cosas en proporción. ServiceNow sigue creciendo más del 20 % al año y sus contratos de IA están subiendo. El software empresarial no se va a evaporar: los sistemas que guardan datos críticos, cumplen normas y conectan áreas siguen siendo indispensables. Lo que se está corrigiendo es el precio de las licencias, no la necesidad de tener buen software.
Qué hacer con esto
Si diriges una empresa
- Haz el inventario de licencias. Lista todo el software que pagas por usuario y cuántas de esas licencias se usan de verdad cada semana. Suele aparecer una sorpresa.
- Antes de renovar, pregunta por el modelo de cobro. Muchos proveedores ya ofrecen planes por uso o por resultado. Si no lo ofrecen, tienes un argumento para negociar.
- Identifica los procesos repetitivos. Las tareas que hoy justifican varias licencias (responder solicitudes, cargar datos, generar reportes) son las primeras que se pueden automatizar.
- Revisa si tus datos se pueden sacar. Para cada herramienta clave: ¿puedes exportar tu información en un formato útil? ¿Tiene una API? Si la respuesta es no, ese es un riesgo, no un detalle técnico.
- Vuelve a hacer la cuenta de construir vs. suscribir. Para procesos centrales de tu negocio, un sistema propio puede salir más barato en dos o tres años de lo que crees.
Si eres desarrollador
- Aprende a trabajar con varios agentes a la vez: dividir tareas, darles contexto y revisar lo que entregan. Esa es la habilidad que Meta acaba de comprar.
- Invierte en lo que el agente no hace bien: entender el negocio, diseñar la arquitectura y responder por la seguridad.
- Si usas Conductor en la nube, exporta tu información antes del 20 de noviembre.
Nuestra posición
En BUILDEV desarrollamos software a la medida, así que podríamos leer esta noticia como una buena noticia para nosotros y ya. Preferimos decirlo de otra forma: la IA no le quita valor al software, le quita valor a pagar por cosas que no usas.
La próxima vez que firmes un contrato de software, haz dos preguntas: ¿cuánto me va a costar si mi equipo cambia de tamaño? y ¿qué pasa con mis datos si este proveedor cierra? Si las respuestas no te convencen, es un buen momento para revisar la alternativa.